武当山北麓有一座沧浪山，山峰奇秀，山上有一个浊水派，是个很小的门派，一共就师徒三人和一条黄狗。
师父是江湖人称“一剑断流”的屈丞归。大弟子陈意，绰号飞天银练。二弟子邱索，年仅十二岁，却有小剑痴的称号。
这师徒三人隐居在浊水湖边，过着与世无争的生活，每天练剑，捉鱼，养花，逗狗，在这乱世之下独享着一份自在。
然而好景不长，五大魔教联手围攻武当山，浊水派遭了池鱼之殃，师父屈丞归被魔头打成重伤，卧床不起。大弟子陈意被暗器击中，双目失明。
正所谓，趁你病，要你命。
邪教“黑风七煞”恰在此时上门寻仇，小剑痴邱索被“黑风银针”所伤，身中剧毒，师父用灵药压制住毒气的扩散，但灵药也只能维系三个月而已。
这天，师父将邱索叫到病床前，交给他一封信和一个密封的铁盒，要他带着信去老君山找一个叫李闲云的人，铁盒则要等到他十八岁才可以打开。
师父说:“索儿，师门存亡，以后就全靠你一个人了。”
邱索年纪虽什么也不愿丢下师父和师兄。当师父的自然了解弟子的秉性，所以也并不勉强，只是叮嘱他一定要把书信和铁盒保管好。
第二天一早，趁着邱索去湖边练剑，瞎子师兄背着瘫子师父，从沧浪山顶的绝壁悬崖跳了下去。
黄狗引着邱索来到师父跳崖处，崖边只留有一封书信。邱索悲痛万分，大喊一声“师父”就要往下跳，黄狗死死叼住他的衣角，将这少年拉了回来。少年痛哭流涕，最终晕厥过去。
夜幕降临，漫天星斗沉默无言，注视着这悲苦人间。
不知过了多久，少年醒了过来，夜风轻拂，黄狗静静地待在他身边。
启明星闪烁，晨光熹微，黎明终于到来。
迎着朝阳，少年擦干眼泪，从此江湖路远，再也不哭。
看过书信后，邱索才明白师父和师兄的良苦用心，他们是不愿意拖累他。